Autor: Amin Alkhatib, Senior Retail Analyst, IGD
Moderni ritejleri ulažu u trgovine kako bi obezbedili sigurnije okruženje za kupce. Takođe, oni kroje (prilagođavaju) asortiman kako bi osigurali relevantnost za potrebe lokalnih kupaca, suočenih s karantinom.
Online povećava svoju penetraciju na tržištu, a trgovci i dalje ulažu velika sredstva u ovaj kanal. Partnerstva s kompanijama za dostavu hrane postaju sve popularnija, kao što i potrošnja u domaćinstvima (in-home) i dalje raste.
Hipermarketi će i dalje gubiti udeo u celom CEE regionu, zbog smanjenja značaja ovog formata za kupce, vođeno dugoročnim društvenim restrikcijama.
PET TRENDOVA ZA 2021. GODINU
1. COVID-19 je okrenuo preferencije kupaca ka online kanalu
Kupci se sve više prebacuju na online kanal, vođeni pogodnošću koju on nudi u vreme COVID-19 pandemije. Online kupovina postaje sve dostupnija za većinu kupaca u CEE regionu jer trgovci otvaraju sopstvene e-trgovine ili proširuju svoje mogućnosti udruživanjem s trećim stranama u pružanju usluge.
Online kanal će da zabeleži veliki rast u periodu između 2020. i 2022, na štetu drugih kanala za prodaju prehrambenih proizvoda, poput hipermarketa.
Fokus na: Foodpanda, Rumunija
Foodpanda je pokrenula sopstveni koncept trgovinu Pandamart. Online kupci mogu da naruče direktno preko platforme i da dobiju dostavu za manje od 30 minuta.
2. Online trgovci prehrambenim proizvodima poboljšavaju dostupnost i profitabilnost
Novi, isključivo e-igrači, kao što je Rohlik, proširuju spektar usluga koje nude na tržištima na kojima su etablirani, ali proširuju se i na nova - Nemačku, Poljsku i Rumuniju.
Istovremeno, višekanalni trgovci, poput ruskog X5 s formatima Perekrestok i Magnit, povećavaju svoju prisutnost u online kanalu. X5 je povećao raspon usluga, dodajući ekspresne isporuke putem sopstvene dostavne „last mile“ službe pod nazivom Okolo.
Diskonteri, poput Lidla i Aldija, ranije nisu hteli previše da se prebacuju na online, pošto nisu smatrali ovaj kanal dovoljno profitabilnim. Međutim, s velikom promenom potreba kupaca i povećanjem obima prodaje, online kanal već je i njima privlačan predlog.
Fokus na: Rohlik, Češka i Mađarska
Češki trgovac Rohlik, koji se isključivo bavi online trgovinom prehrambenim proizvodima, planira da uđe u Nemačku, Austriju i Rumuniju do 2023. Prethodno, trgovac se u 2019. godini proširio u Mađarsku.
3. Trgovci ulažu u digitalna rešenja za višekanalne ponude
Mnogi trgovci na malo, među kojima su i diskonteri, koji su ranije to nerado činili, testiraju ili uvode digitalna rešenja i tehnologije u trgovinama kako bi poboljšali efikasnost poslovanja i smanjili troškove, za sebe i za svoje kupce. Aktivnosti koje preduzimaju kreću se od rešenja za lance snabdevanja do poboljšanih rešenja plaćanja u trgovini.
Ostali trgovci grade koncepte koji prodiru u druga strateška područja, poput održivosti ili poboljšavaju svoje razumevanje potreba i motivacije kupaca, kroz poboljšane maloprodajnog ekosistema.
Fokus na: Magnit, Rusija
Magnit razvija sopstveni maloprodajni ekosistem uvođenjem super aplikacije Magnit Pay. Aplikacija kombinuje nekoliko usluga, poput online naručivanja i kartice lojalnosti, kako bi prikupila dodatne podatke i uvid u potrebe kupaca.
4. Trgovci sarađuju sa servisima za dostavu hrane
Pandemija COVID-19 povećala je tempo potrošnje kupaca u online kanalu. To je pojačano sve većom konkurentnošću trgovaca prehrambenih proizvoda koji posluju isključivo putem interneta.
Trgovci koji posluju kroz više formata, takođe, su beležili sve veći udeo prodaje u online kanalu. Međutim, za mnoge od njih ograničena količinska prodaja i uticaj na marže koje donosi online kupovina, i dalje predstavljaju izazov.
Usluga je postala izvodljivija u partnerstvu sa uhodanim kompanijama za dostavu hrane do krajnjih korisnika. Saradnja s outsourcing kompanijama omogućuje trgovcima da poboljšaju svoje online marže i pomaže trgovcima koji posluju preko više formata da saznaju više o tome šta njihovi kupci žele.
Fokus na: Kaufland, Češka, Rumunija i Poljska
Kaufland sarađuje s kompanijama Glovo i Everly u Poljskoj i na drugim tržištima, kao i s Košík.cz u Češkoj. Ova saradnja pomažu Kauflandu da proširi geografski domet svog online kanala.
5. Hipermarketi gube tržišni udeo u CEE regionu
Uprkos tome što su se nedeljne ili misije "velike kupovine" vraćale kao rezultat pandemije, kupci su se odlučili za kupovinu ređe, ali u većim obimu, kako bi minimizirali kontakt s drugim ljudima. Kao posledica toga, format hipermarketa zabeležio je pad prodaje na mnogim tržištima u 2020. godini.
Ostati relevantan za potrebe kupaca je izazov za kanal hipermarketa; konsolidovanjem i ulaganjem, ponuda može da se učini privlačnijom.
Fokus na: Tesco, Poljska
Tescoove trgovine velikih formata uglavnom su prodate Kauflandu. Međutim, kanal će da se „smanji“ nakon akvizicije Nettoa, jer će većina trgovina Tescoa biti pretvorena u diskontne formate.
KLJUČNA DEŠAVANJA NA ČETIRI VODEĆA TRŽIŠTA U REGIONU
Rusija
Vodeći trgovci ulažu u digitalnu transformaciju svog poslovanja. Povećava se tržišni udeo online trgovine hranom, kao rezultat toga što trgovci ili pokreću ili šire ovaj kanal. Ostvareno je manje spajanja i preuzimanja, jer su se najveći trgovci fokusirali na sopstvene poslovne performanse.
Poljska
Novi zakon o porezu, koji je na snagu stupio u januaru 2021, stroži je za najveće trgovce s mesečnim prihodom većim od 4,6 miliona dolara. Udeo moderne maloprodaje na tržištu dostići će 75% do 2022. Diskonti i convenience trgovine najviše će da doprinesu povećanju prodaje u periodu između 2020. i 2022. godine.
Turska
Vlada planira da ograniči prodaju neke neprehrambene robe u trgovinama malog formata kako bi podržala manje trgovce. Plan je da se dеo prodajnog prostora koristi za proizvode lokalnih ili malih proizvođača. Maloprodaja prehrambenih proizvoda online raste kao rezultat širenja novih tržišnih igrača.
Rumunija
Vodeći trgovci na malo razvijaju svoju online prisutnost kroz saradnju s kompanijama za dostavu hrane ili razvijaju sopstvene usluge.
