Summi1
Summit2

Nemačka: Supermarketi sve više egal sa diskonterima

TRGOVINA

Iz ugla stručnjaka

20.05.2024

Nakon dve godine gubitaka tržišnog udela izazvanih inflacijom, nemački supermarketi stabilizuju svoj tržišni položaj. Cene hrane opadaju prvi put u poslednjih deset godina. Lider na tržištu, Edeka, završio je godinu sa rastom prodaje ispod tržišnog proseka. Edekin baner Netto Marken-Discount i supermarketi koje vode nezavisni trgovci pomogli su kompaniji da zadrži svoju poziciju.

Piše: Sebastian Rennack, međunarodni retail analitičar

Supermarketi i diskonti takmiče se lice u lice u Nemačkoj. Prema najnovijim podacima iz GfK-CPS Consumer Panel Germany, oba segmenta u Nemačkoj uspela su da povećaju svoju prodaju za 5% u martu, poslednjem mesecu sa dostupnim podacima. U prvom kvartalu ove godine, kanal supermarketa predvođen Edeka-om i Rewe-om čak je uspeo da raste neznatno brže, za 5,7%, u poređenju sa rastom diskontnog kanala - 5,4%.

Ovi podaci mogu ukazivati na preokret trenda, s obzirom na usporavanje inflacije. Prema Destatis-u, Saveznom zavodu za statistiku Nemačke, cene hrane u martu 2024. pale su za 0,7% na godišnjem nivou. Deflacioni rezultat je posebno podržan godišnjim padom cena povrća od 20,1%. Prema statističarima, ovo je najviši nivo deflacije još od februara 2015. godine, kada su cene hrane pale za 0,2% na godišnjem nivou.

Tokom poslednje dve godine, diskonti su uspeli da povećaju svoj tržišni udeo u Nemačkoj. Krajem 2021. godine, prema GfK-CPS-u, diskontni kanal je činio 34,8% nemačkog FMCG tržišta. Do kraja 2023. godine, njihov udeo je porastao za 3,0 procentnih poena na 37,8%. U istom periodu, supermarketi su gubili položaj, smanjujući se za 0,8 procentnih poena - sa 29,4% na 28,6%. Lidl, Aldi i ostali nisu nužno stekli isključivo na štetu Edeke, Rewe-a i drugih supermarketa. Položaj segmenta specijalizovanih prodavnica značajno se pogoršao. Njihov udeo je pao sa 15,0% na 12,5%.

Ovaj razvoj situacije ogleda se i kroz razvoj nemačkog lidera na FMCG tržištu Edeka-e, koji je upravo objavio rezultate za proteklu finansijsku godinu. Godišnji promet grupe u 2023. godini porastao je na 70,7 milijardi evra. Porast od 6,7% znatno je ispod inflacije hrane, koja je iznosila 12,4% u istom periodu, prema Destatis-u. Prema tome, Edeka je zabeležila blagi pad tržišnog udela za 0,1 procentnih poena sa 29,5% na 29,4% tokom perioda. Kako veruju u trgovačkom lancu Edeka, jedan od razloga za to je što su kupci supermarketa bili u mogućnosti da preusmere svoje kupovine više ka promotivnim popustima i sa brendova na manje skupe proizvode privatne robne marke, što je opcija koja je manje dostupna kod diskontera. 

Unutar Edeka Grupe, Edeka diskonter Netto Marken-Discount bio je lider u rastu, sa povećanjem od 8,5% na 17,1 milijardi evra. U supermarket segmentu, nezavisni Edeka trgovci bili su najbolji “igrači”, sa neto prodajom povećanom za 7,7% na 39,3 milijarde evra na usklađenoj osnovi prodavnica. Međutim, portfolio supermarketa kojim upravlja kompanija izgubio je 3,4% u neto prodaji, smanjujući se na 8,5 milijardi evra, delimično i zbog smanjenja broja objekata - sa 1.015 na 940 tokom posmatranog perioda.

O AUTORU
Sebastian Rennack je osnivač Aletos Retail Advisory, internacionalni retail analitičar i bivši međunarodni dopisnik Lebensmittel Zeitunga, vodećeg nemačkog nedeljnog poslovnog lista za FMCG sektor. Takođe, ima veliko praktično iskustvo u industriji kao bivši član međunarodnih timova za operacije Schwarz grupe i Metro grupe u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji.